中年オタクが女体化して美女レイヤーに！女になりすまし好きなコスプレイヤーに接近するが撮影中に巨根が生えてきてしまう。ふたなりの快感にセンズリこいて白いオシッコをぶっかけまくる！ふたなりキャラのコスプレと言い張るも秘密がバ…

電車痴漢の常習犯が女体化薬でふたなり美女化！女子専用車両で念願の痴漢やりたい放題！同性の痴漢に戸惑う女子校生、スカートから飛び出す巨根に頭は真っ白！さらに教育実習生として学校にも潜入！欲望にかられた女捜査官もふたなり化で…

見よう見まねで看護師になりすませたが女でいれるタイムリミットは3日間、完全女体化からジワジワ心もカラダも男に逆戻り！ロッカーに隠れ着替えをのぞいてシコシコ、秘密がバレて恥辱の検尿プレイ！他にもふたなりが女医が…しゃぶって…

生え残ったチンポを隠して好きになった娘の住むシェアハウスにお引越し！共同生活の中で「不完全なカラダの秘密」がバレるかバレないか！？目の前で生着替え！二段ベッドでムラムラオナニー！チンポとマンコを同時責めされ射精しながら潮…

告白した女子がまさかのレズビアン。魔法の薬で女体化を決意するもチンポだけ生え残った不完全なふたなり美少女になってしまった！チンコがデカすぎて憧れの女子の前でスカートがもっこり！チンポとマンコのWの快感にオナニーが止まらな…